酒場で会話後、大空洞に向かうことになります。
ゼクセンの森ではフレッドとリコと出会います。
大空洞につくとシバ率いるリザード戦士に囲まれてしまいます。
しかし、ゲドの挨拶の仕方によってシバが大空洞の中に案内してくれる。

大空洞の中にはいるとシバによってゼポンのもとまで案内される。
面会後、入り口付近にいくと侵入者が来たと言われ、奥に進む。
途中リザード戦士達に誤解され、戦闘するがシバが駆けつけてきて、誤解が解ける。
外に出るとクリスがいる、彼女と戦闘になるが負けても問題ありません。

大空洞の中に戻るとゼポンが暗殺されたと聞かされる。
その後、リザードの戦士達はすぐに出陣する。
情報をえるためにカラヤに向かうことになります。

カラヤではアイラ達との戦闘になります。戦闘後、ジンバが現れて村に案内してもらえる。
ここでルシアの家に行くとすぐにエースとジョーカーが外に見回りに行ってしまいます。
外で、謎の女と出会います。女の後を追いますが見失ってしまいます。
ゲドとジンバの会話後、高速路の前で謎の集団と出会います。
その後、村に戻ります。
ここで、ボルスとの戦闘になりますが、ここでは選択しによって戦闘を避けられます。

翌日、アイラを加えて、カレリアに戻ることになります。

山道の途中で、ツインスネークとの戦闘になります。
以外に強いので気をつけましょう。

カレリアに到着したら宿屋に行くことになります。
そして、第二章へ

カレリア滞在中には道具矢戸紋章士の間の階段を上がったところの情報屋に会いましょう。
彼から袋を受け取ったら宿屋に戻りましょう。
ルビークに向かいましょう。途中、山道でロックゴーレムと戦闘になります。

ルビークにつくとフランツ率いる虫たちとの戦闘になりますが、問題ないでしょう。
この後は、アイラを追いかけて学術指南所の前に行くか、宿屋の横にいってフランツとイクの会話を聞く二通りが出来ます。
このイベント後、村の中央でイベント。
その後、宿屋の左側に行くと二人の会話が聞けます。
また、ここでも選択しによって物語が変わります。
その後、フランツは決心してハルモニアの出撃に加わることにした。
そこで、イクとの会話後にイクに祭壇に案内してもらうことになります。

祭壇では、選択肢によってデューク達と戦闘になります。
悪いが〜を選ぶと戦闘で、あの神官将は〜を選ぶと戦闘は発生しません。
その後、奥７で神官将と会いますが、さきほどの選択肢によっては戦闘しなくてすみます。
だが、結局神官将の目的を知ることはできません。
よってすべてをつなぐ糸は炎の英雄にあるといって彼を探しに行くことになります。

まず、ブラス城ではパーシヴァルと遭遇するが、彼にはアイラの存在にきづかれない。しかし、アイラは彼を斬りかかろうとする。
それをいち早く知ったジャックは彼女を止める。

ビネ・デル・ゼクセでは宿屋に泊まれば話が進行する。
夜に何者かの使者がくる。また、夜にクイーン達が外出するときがある。そこで・・・
次の日に北の洞窟に行くことになる。
北の洞窟ではデュークと遭遇します。ここでは一騎打ちになりますが、仕組みを理解していれば勝てるでしょう。
デュークと一騎打ちをした後、奥に進むと、サロメがいます。
ここではゼクセンとグラスランドの和平を良く思わない何者かが居ることを告げられる。
そのため、まず、評議会議員の中にいるハルモニア側を殲滅することになる。
そこで、ビュッデヒュッケ城に行くことになります。

城の中ではレオ達がきていますがすぐに引き上げていきます。
城の二階の図書館に行くと、アイクとのイベントがあります。
一階にもどると今後をどうするか話し合いになります。
その夜、イベント・・・
翌日は、城の入り口に行くとゼクセン警士との戦闘が一回あります。その後、城に戻ってからもう一回戦闘があります。
その後城からでると議員はレオ達からハルモニアとつながっていた議員が暴かれたことを聞き、すぐに撤退していきます。
サロメの策が成ったのです。ここでゲドの回想があり、炎の英雄の待つ地へ行くことになります。
↓
炎の英雄の待つ地へ