クワンダを破ってから３ヶ月、フリックがやってくる。
フリックはオデッサがいないことを問いつめる。それで、マッシュが真実をうち明けることに・・・
フリックは飛び出してカクの町にいる。カクに言って話しかければ仲間になってくれる。
フリックが仲間になったらガランの城塞を攻めに行くことに。ガランは楽勝に勝てるはずだ。
だがその後のスカーレティア城は絶対に倒せないので適当にいこう。

その後、少人数で行くことになる。ビクトール、フリック、グレミオ、主人公・・・・
ココに入れるキャラは適当で問題ない。この後に２人仲間に自動的になるからだ

近くにあるテイエン（ラック・ビイルジニテー）に向かおう。ここでは色々な情報が聞ける。
そうして次は南にある、リコン（プルミエ・ラムール）に向かおう。底にある船で南にかじをとろう。
そこの先に急流があるがそこで通れないことが分かったら一度テイエンまで戻ろう。
テイエンではゲンの家に行こう。
そこで事情を話すと仲間になってくれて、カマンドールも仲間になる。
この二人が仲間になったら急流の先にも行けるようになる。
リュウカンの庵についたらいきなりミルイヒ・オッペンハイマーが出現する。
そこでリュウカンをさらっていってしまう。また仕方なく引き返すしかないのだ・・・・

本拠地に戻ったらマッシュの指示を聞こう。
次の指示はテスラとキンバリーを仲間にすることだった。
テイエンの西にあるアンテイ（ビィル・ブランシェ）に向かおう。

ココは仲間になるキャラが多いので出来るだけ仲間にしよう。
キンバリーは中央の右側にある。建物にいる。話しかけるとグダグダと仲間になる。（？）
その後に上の建物でテスラが現れる。ビクトールに脅されてテスラも仲間に・・・・
彼らが仲間になったら本拠地に行こう。
本拠地ではソニエール監獄に入るための偽の命令書が制作されている。
偽の命令書を入手したらソニエール監獄に行こう。
ソニエールの中はアイテムがたくさんあるので見落とさないで取っていこう。

リュウカンを救い出して出ようとしたらまたしてもミルイヒ出現！！！
ココで彼は人食い胞子を投げ捨てて逃げてしまう・・・・
一行のピンチの中グレミオは坊ちゃんを救うために自分が犠牲に・・・・
グレミオの死によってソニエールからうまく脱出することが出来たのだった。

スカーレティア城にやっと攻めることが出来る。今度こそ倒そう。
場内では趣味の悪いバラが大きくある。コレを焼き払えばおしまいだ。
ココでイベント。
ココでは選択を強いられるが出来るなら殺さない方がよいだろう。

ミルイヒと決着をつけたらスタリオンがやってくる。解放軍にピンチが・・・・
本拠地に戻るとテオの軍勢が来ていると忍者のカスミが教えてくれる。
テオと決戦をすることになるがココではどうしても勝てないので適当にやろう。
逃げるときにパーンがテオを引き留めるという。
ココで彼を強くしておかないと死んでしまうので注意。
死んでしまうと最後のイベントが大きく変わってしまう。

本拠地に戻ったら一度寝よう。翌朝、フリックが名案を思い出す。
オデッサが残してくれた火炎槍のことである。コイツがあれば絶対に勝てるという。
火炎槍に望みをかけて一行はキーロフに向かう。キーロフにいる人も全員仲間にしよう。
北にあるカレッカにいるレオンは城レベル４じゃないと仲間に出来ないので当分まとう。
カレッカの先に秘密工場がある。ここでモースとロニーベルが仲間になる。
火炎槍を入手したらキーロフに戻って本拠地に向かおう。
今度こそテオを倒そう。テオと一騎打ち後、テオは死んでしまう。
ここでまたソウルイーターのレベルが上がる・・・・

ロリマー城塞は何事もなく過ぎ去ることが出来る。

戦士の村に着いたらゾラックという村長がネクロードの名を口にする。そうすると、
ビクトールが興奮気味になる。ネクロード仁尾ついて話を聞くことになる。
ゾラックの話を聞いた後にビクトールの過去が聞ける。
翌朝、ネクロードが村を訪れている。そこでビクトールはいきなり戦闘をけしかける。
しかし、奴は強く勝てない。そのためテンガールはさらわれていってしまう。
勝つためにクロン寺を訪れることになる。クロン寺は村の西にある。
クロン寺に行くとフッケンという坊主が「私はすべてを知っている」と、言った感じに話しかけてくる。
彼の話を聞いて洞窟の奥に行くことになる。
洞窟内ではイロイロナアイテムがあるので取り忘れないように・・・
最奥では星辰剣がある。星辰剣を取ろうとするといきなり他の場所に飛ばされてしまう。
そこでは北にある家の前にいるじいさんに話しかけると話はすすむ。
その後ウィンディが突如出現。その後イベント。
イベント後元の世界に戻れるようになるがその前にアイテムをすべて取っておこう。
元の世界に戻って星辰剣に話しかけるとネクロードを倒すために仲間になってくれる。（？）

村に戻るとゾラック達が立ち上がってネクロードの城に攻めに行くことになる。
しかしネクロードの城に行くと門は閉まっている。
そこでネクロードが現れて主人公達だけを城に入れるようにするのだった。
ヒックスはテンガールを助けるために仲間になりたいと言い出し、そこで仲間になる。
ネクロードの城では一カ所だけ絵を鑑賞する場所がある。
そこではマロニエの木、昼下がりの女、野良仕事をする女、夜の王の順番で鑑賞する。
その後は難なく進めるだろう。
ネクロード戦ではビクトールが最初に攻撃をしてクラでないと攻撃は食らわない。
ネクロードを倒したらヒックスとテンガールが仲間になってくれる。そうして本拠地に戻ろう。